Три напаљена медведа упуштају се у тројку без седла у мрачној тамници са старијим мушкарцем

Два похотна медведа приређују шоу у слабо осветљеној тамници, спремни да преузму контролу над ситуацијом када им се придружи старији мушкарац са склоношћу према грубим стварима. Акција почиње тако што се два крупна медведа спуштају и прљају, њихова тела се преплићу у беснилу од сирове, исконске страсти. Али то је само предјело. Прави празник стиже у облику деде који је све то видео и све то урадио, спреман да преузме контролу над ситуацијом. Он није само било који деда, ум, већ длакави, дебели, старац са укусом за дивљу страну. Медведи, жељни да удовоље, спусте на колена и дају му дубоко, пулсирајуће пушење. Али то није довољно да задовољи њихове незасите апетите. Деда, искусни професионалац рукује великим, дебелим медведима, водећи их на сваки њихов покрет.