En moden udlejer og hendes datter planlægger at forføre og have sex med deres lejer, Jewelz Blu, som er i et engageret forhold

I dette hotte møde udtænker en moden udlejer og hendes datter en plan for at forføre deres lejer, Jewelz Blu. Med sit vellystige blonde hår og falske bryster er Jewelz et syn at se. Planen er enkel - de lokker ham ind med løftet om en Hot 69-session, og fortsætter derefter med at tage hans dunkende lem i munden. Men lidt ved de, Jeweltz er i et engageret forhold med sin kæreste. Spændingen bygger sig op, da de engagerer sig i nogle intense cunilingus, deres tunger udforsker hver tomme af hendes våde, indbydende fisse. Men den virkelige handling begynder, da udlejeren med hendes boble numse og umættelige appetit tager Jewelzs hårde pik i munden, mens hendes datter ivrigt tilfredsstiller hende med tungen. Rummet er fyldt med ekstasestøn, mens de fortsætter deres lidenskabelige boltring, giver og modtager nydelse, indtil de begge er brugte og tilfredse.