Den fortryllende trolldommen fra en ukjent hodeskalle fører til at gutter bytter partnere og engasjerer seg i seksuelle aktiviteter - med engleaktige Lily Lou

I en fortelling om forbudt begjær og tabubelagte fantasier, blir en mystisk trolldom kastet av en ukjent hodeskalle, som fører til en rekke erotiske møter. En gruppe unge gutter, under fortryllelsen, finner seg selv å bytte partnere, hengi seg til sine dypeste, mest kjødelige ønsker. Den fengslende Lily Lou, med sin engleaktige skjønnhet, blir sentrum for oppmerksomheten mens hun dyktig tilfredsstiller hver av guttene, og etterlater dem lengtende etter mer. Som natten utfolder seg, engasjerer guttene seg i en vill orgie, utforsker alle mulige posisjoner og vinkler, bakfra til cowgirl. Atmosfæren er ladet med rå lidenskap og uhemmet begjær, da grensene for konvensjonelle forhold presses til det ytterste. Dette er en verden hvor nytelse kjenner ingen grenser, hvor hver fantasi blir en realitet.