Melissa hengiver sig til selvfornøjelse, mens hun kæler for sine stedmødres store bryster og nyder at smage på hende

Melissa, en ung og liderlig vixen, finder sig uimodståeligt draget til sin stedmors store barm. Da hun hengiver sig til den forbudte fornøjelse at kæle for sine barmfagre svigermors bryster, kan hun ikke lade være med at hige efter en smag af den modne, vellystige kvinde. Latina-fristerinden med sine lækre kurver og umættelige appetit på nydelse fører sin intetanende stedmor ind i et varmt møde, der efterlader dem begge forpustede. Efter en pirrende visning af mundtlige færdigheder finder Melissa sig selv overskrævs hendes stedmødre ansigt, deres kroppe flettet ind i en lidenskabelig ansigtssiddende omfavnelse. Grænserne udviskes, da de udforsker hinandens kroppe, deres støn fylder rummet, da de når et klimaks under en ophedet tribbing. Dette møde forlader Melissa, den forlokkende pornostjerne, med en uudslukkelig tørst efter mere, og hendes stedmor, en fantastisk MILF, er mere end villig til at tilfredsstille hendes lyster.