En far opdager sin stedsøster og Blake Valentine, der engagerer sig i intime aktiviteter

Da Blake Valentines far snubler over hende i gæsteværelset, finder han hende i lidenskabens vold med sin elsker. Afsløringen sender chokbølger gennem ham, da han indser den sande natur af deres forhold. På trods af hans indledende væmmelse kan han ikke lade være med at blive betaget af synet af Blakes naturlige, rigelige bryster og hendes elskers imponerende størrelse. Da de fortsætter deres intime aktiviteter, bliver han en tavs tilskuer, hans nysgerrighed tager overhånd. Far-datter-dynamikken vendes på hovedet, da grænser sløres og lyster tager over. Den forbudte tiltrækning af tabusituationen øger kun spændingen ved mødet. Rummet fyldes med lydene af deres lidenskabelige elskov, uvidende om den tavse observatør. Scenen slutter med et pirrende nærbillede af Blakes glinsende form, hvilket efterlader beskueren med en følelse af ophidselse og intriger.