Brasilianske teenagere deler en firkant med Leos

I denne varme oplevelse er fire unge brasilianske teenagere ivrige efter at udforske deres seksualitet i en vild og uhindret orgie. Gruppen af amatører samles på et hotelværelse, hvor de begynder med at drille og tilfredsstille hinanden med deres hænder og tunger. De små og ekstra små teenagere er ivrige efter mere, og snart udforsker de hinandens kroppe på alle mulige måder. Det varme og fugtige vejr øger spændingen, og gruppen overgår snart til en sensuel og lidenskabelig swing-session. De ældre medlemmer af gruppen skiftes til at tilfredsstille de unge og ivrige teenagere og lære dem kunsten at nyde og kødets glæder. Mens gruppen fortsætter med at bygge mod et klimaks, kan pigerne ikke holde sig tilbage længere, og de kommer alle sammen til en endelig, eksplosiv eksplosion af lidenskab og begær.