Grote kont Afrikaans-Amerikaanse hengsten John Black en Henrique Donatto genieten van anale seks zonder condoom

De scène begint met twee gespierde Afro-Amerikaanse hengsten, John Black en Henrique Donatto, die op een bed liggen loungen. John is de eerste die spreekt en zichzelf en zijn partner introduceert. Henrique is een Braziliaan die een paar jaar geleden naar de VS verhuisde en sindsdien als bouwvakker werkt. John is onder de indruk van Henrique's lichaamsbouw en de twee beginnen te praten over hun gedeelde liefde voor atletiek. Als het gesprek overgaat op meer intieme onderwerpen, begint Henrique opgewonden te voelen en hij grijpt naar Johns hand. De twee beginnen elkaar te streelen en al snel kreunen ze allebei van genot. John neemt dan de controle over en begint Henriques' pik te strelen met zijn andere hand. Terwijl de twee steeds meer opgewonden raken, besluiten ze een derde man uit te nodigen in de mix.