Melody Brooks, en transkjønnet transkjønnet kvinne, og Lance Hart har analsex

Videoen har en fantastisk shemale ved navn Melody Brooks og en heldig fyr ved navn Lance Hart. De starter med litt dampende crossdressing-handling, mens Melody viser frem sine utrolige kurver og store pupper før hun går ned på alle fire for å gi Lance en intens analopplevelse. Etter hvert som scenen skrider frem, blir Melody mer og mer opphisset, stønnende i nytelse mens Lance støter sin harde kuk dypt inne i hennes trange rumpehull. Hun bytter også stillinger, gir Lance en tur av seg selv, rir ham hardere og hardere til han til slutt kommer over hele ansiktet hennes. Dette er et must-see for fans av transseksuell porno, da det viser to nydelige kvinner som ikke er redde for å bli skitne og skitne med hverandre. Hvis du leter etter litt varm og dampende shemale-handling, trenger du ikke se lenger enn denne videoen med Melody Hart Brooks og Lance.