Maggie Green og Sara Jay, en barmfagre brunette og en puma, har en trekant

Videoen viser to busty brunetter, Maggie Green og Sara Jay, der deltager i en dampende trekant med en heldig fyr. De starter med at kysse lidenskabeligt, deres store bryster på fuld vis, mens de driller hinandens fisser. Efterhånden som handlingen bliver varmere, går de videre til cunnilingus, hvor de skiftes til at tilfredsstille hinandens hårde pikke. En af pigerne tager derefter kontrollen, rider sin partners massive medlem som en professionel og stønner af nydelse, mens hun mærker hans tunge omkring hendes stramme hul. Den anden pige slutter sig til og sutter ivrigt på hans skaft, mens han støder ind i hende bagfra. Til sidst bytter de positioner, hvor en pige går ned på alle fire og den anden glider sine hofter over hendes hoved. Intensiteten stiger, indtil de begge når orgasme og kollapser i en bunke af sved. Dette er et must-see for fans af interracial, lesbisk og storporno.